Financiele Planning

Het afstemmen van de financiële voorzieningen op uw wensen. Voor nu en later.

 

“Door mijn financieel plan heb ik nu overzicht waar ik financieel sta en waar ik naartoe ga. De kosten van het plan had ik binnen een paar maanden alweer terugverdiend”

 

Voor wie:

Voor iedereen die serieus wil omgaan met het afstemmen van financiële voorzieningen op persoonlijke wensen.

Iedereen heeft persoonlijke wensen en doelen. Wij vertalen deze wensen en doelen naar financiële mogelijkheden.
Door herstructurering van uw middelen en doelgericht zoeken naar oplossingen, doen wij een voorstel of waarmee u dit realiseert. Glashelder. Het inzicht en de
overtuiging dat u het goed heeft geregeld zorgt voor emotionele rust.

Er kunnen veel aanleidingen zijn voor financiële planning:

  • U bent het overzicht in uw financiën en financiële producten kwijt en wilt dit terug
  • U staat op een kruispunt in uw leven (denk aan: een andere baan, droomhuis, scheiding, omvangrijke erfenis, ontslag, trouwen of partneroverlijden)

Werkwijze:

  1. Eerst heeft u een persoonlijk gesprek. Dit is altijd vrijblijvend en kosteloos, aangezien wij nog niet weten wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
  2. Wij inventariseren uw wensen en doelen.
  3. U levert uw financiële gegevens bij ons aan.
  4. Wij doen een voorstel of adviseren hoe u uw wensen en doelen optimaal kunt realiseren.
  5. Wij bespreken dit voorstel of advies in een persoonlijk gesprek.
  6. Indien gewenst voeren wij uw beslissingen uit.

 

Contract:

Uiteraard leggen wij samen met u en bij aanvang schriftelijk vast hoeveel uren wij aan uw financiële planning denken te besteden. Hierdoor heeft u van tevoren een duidelijke indicatie wat u voor onze diensten betaalt.
Onze uurprijs bedraagt € 137,50 exclusief 21% BTW (2017). In de uiteindelijke nota zijn onze uren gespecificeerd.
Ook een abonnement voor een actualisatie van de planning of het financieel advies (met korting op de uurprijs) hoort tot de mogelijkheden.

Direct aanvragen

Direct aanvragen

Ik zou graag een afspraak maken om te kijken wat Bongaerts mij kan bieden.